Tigar i zmaj

Smaragdna lisica ubila je njegovog učitelja i on se vraća kući kako bi mu odao počast, a i nada se da će naći toliko željeni unutranji mir. Zato svoj 400 godina star i magični mač ‘Zelenu sudbinu’ želi prepustiti Sir Teu, starom prijatelju i mentoru.

Zadatak da Teu odnese mač povjeri Yu Shu Lien, djevojci, koja je također vična borilačkim vještinama i u koju je potajno zaljubljen. Našavši se u Teovoj palači, mač postaje predmetom želje zlim silama i netko ga ukrade. Osumnjičena je Smaragdna lisica. Ne vidjevši drugog načina da povrati vrijedni mač, Li Mu Bai se sam uključi u potragu za izgubljenim blagom.

Ispostavi se da kradljivac nije Lisica, već da iza svega stoji mlada aristokratkinja Jen. Jen je prisiljena stupiti u neželjeni brak, dok joj je srce uz mladog i lijepog Lo Hisao Huoa, pustinjskog razbojnika, koji je jednom napao njen karavan. Ona je dobro upoznata s tajnama borilačkih vještina i ispostavi se da je učenica Smaragdne lisice.