U dolini

Harlan Carruthers (Edward Norton) je karizmatični kauboj zatočen u krivom, današnjem vremenu. Riječ je o šarmantnoj osobi slobodnog duha, romantičaru i pjesničkoj duši koja obitava u dolini San Fernando.

Jednoga dana sasvim slučajno susreće Tobe (Evan Rachel Wood), nespokojnu tinejdžerku iz predgrađa koja mu odmah zapinje za oko. On u njoj vidi nevinost, čistoću i neiskvarenost koju je teško pronaći dok nju u njemu privlači slobodan duh i način na koji živi.

To su dobri temelji za romantičnu vezu u koju se upuštaju usprkos razlici u godinama i protivljenju Tobeinog oca. Ipak, nakon nekog vremena Tobe će uvidjeti kako nije baš najbolje procijenila Harlana.