Ponoć u vrtu dobra i zla

Reporter John Kelso nalazi se u Savanni gdje želi napisati članak o jednoj od poznatih Williamsovih božićnih zabava. Kelso je od početka zainteresiran Johnom Williamsom, pritajenim homosekualcem, skupljačem umjetnina i trgovcem antikvitetima, a znatiželja mu posebno poraste kada upozna Jimovog nasilnog, mladog i seksi ljubavnika Billyja.

Kasnije te noći, Billy je ubijen, a Kelso ostaje izvještavati sa suđenja za njegovo ubojstvo. Putem upoznaje Lady Chablis, Sonnyja Seilera, Williamsovog odvjetnika čiji je poznati pas Uga službena maskota Georgia Bulldogsa, i voodoo svećenicu Minervu. Između prijateljevanja s Jimom, vezice s pjevačicom, upoznavanja svakog ekscentirka u Savanni, sudjelovanja u ponoćnim ritualima na groblju i pomaganja riješavanju misterije koje obavijaju Billyjevo ubojstvo - Kelso ima pune ruke posla...