ZagrebDox 19. do 26. veljače 2006.

On je sada tinejđer koji je daleko od kuće, u internatu za dečke. Tu upoznaje vršnjakinju iz Afrike, Thandiwe Adjewa, koja je pohađa djevojačku školu s druge strane jezera. Polako se počinje zanimati za nju i njegova pažnja ne ostaje neuzvraćena.

Njihova aferica cvjeta usprkos tome što se svi oko njih trude razoriti njihov nevin, romantičan, nježan odnos. U filmu se pojavljuje i Nicole Kidman, koja glumi stariju djevojku u Thandiwenoj školi, a ovo je ujedno i njen zadnji film u Australskoj produkciji i svojevrstan oproštaj od nje.