Ispod maske

Pjevač (Bob Dylan) čija karijera je krenula silaznom putanjom nalazi se iza rešetaka. Dobiva priliku ponovno osjetiti slobodu na dobrotvornom koncertu...

Radnja filma smještena je u nedefinirano vrijeme u neodređenoj zemlji pogođenoj građanskim ratom. Priča je to o koncertu u dobrotvorne svrhe koji je sve samo ne to. Uncle Sweetheart (John Goodman) organizator je koncerta čija svrha je nepoznata kao i glazbenik koji bi rebao nastupiti.

Nina Veronica (Jessica Lange) iskusna je TV producentica čiji posao je od koncerta napraviti međunarodni spektakl, što se čini kao nemoguća misija. Ipak, Sweetheart uspjeva pridobiti glavnog aduta, legendarnu zvijezdu Jacka Fatea (Bob Dylan) koji, kako bi održao koncert, dobiva 'dopust iz zatvora'.

Jeff Bridges je Tom Friend, cinični novinar koji prati koncert, a Penelope Cruz njegova djevojka. Njima se pridružuje i Luke Wilson u ulozi vjernog obožavatelja.