Vučje bratstvo

Kad svi pokušaji da se uhvati propadnu, kralj šalje prirodoslovca Gregoirea de Fronsaca da istraži o kakvoj se životinji radi. Prati ga prijatelj, Indijanac Mani, a ugosti ih markiz Thomas D'Apcher, koji ih upoznaje s plemićkom obitelji de Morangias.

Osim traganju za zvijeri, s jednakim se žarom De Fronsac posvećuje osvajanju Marianne de Morangias. Nenadano, objavljeno je da je strašna zvijer - golemi vuk ubijena, a prema kraljevoj zapovijedi istraga je obustavljena.

I nakon toga se ubojstva nastavljaju, a de Fronsac je uvjeren da zvijer ima svoga gospodara i odlučan u tome da neće odustati od istrage dok ne otkrije pravu istinu.