Felicijino putovanje

Felicia (Elaine Cassidy) je cijeli život provela u seocetu u ruralnoj Irskoj gdje se zaljubila u dječaka Johnnya (Peter McDonald). Njihova veza dovodi i do trudnoće koju oboje skrivaju pred svojim obiteljima no situacija će se dodatno zakomplicirati kada se Johnny odluči na odlazak u Englesku u potrazi za poslom.

Feliciji nedostaje Johnny te ga odluči potražiti no njegova obitelj joj ne daje njegovu englesku adresu. Ipak se odlučuje na odlazak u Birmingham gdje susreće voditelja catering firme Josepha Ambrosea Hidlitcha (Bob Hoskins) koji joj nudi smještaj i hranu.

Kako vrijeme odmiče oni postaju prijatelji sve dok prava narav srednjovječnog, ekscentričnog muškarca ne izađe na vidjelo. Hilditch je naime poznat po iskorištavanju beskućnica, a prva na njegovoj listi je upravo Felicia.